В одном городе пропал снег. На календаре — зима, а на улице — ни одной снежинки! Только слякоть да дождик, да простуда… Без снега — какой Новый год? И Елка без него не красавица, и Дед Мороз — не Дед Мороз… Девочка Ай решает спасти Новый год и вернуть в город настоящую зиму. Она знакомится с грустным Люблюкошком, который открывает ей страшную тайну. Оказывается, от грязи и мусора на улицах завелось Ржавое Чудовище, оно-то и съело весь снег в городе!
Сражаться с Чудовищем героям сказки помогают зрители. Ну, а награда за победу радует всех, и взрослых, и детей: настоящий Новогодний праздник, с красавицей Елкой и веселым Дедом Морозом!